Документи: Рахунки, видаткові накладні, приходні касові ордери, договори, акти, вхідні платежі

Аби виставити рахунок по емейл, роздрукувати видаткову накладну чи приходний касовий ордер – не потрібно заходити в складні бухгалтерські програми. Потрібний документ формується в 1 клік в CRM SalesDrive! Створений документ ви можете:

В історії заявки/контакту – ви бачите усі документи, що створювалися по даній заявці/контакту.

Типи документів

В SalesDrive доступні наступні типи документів, але ми на цьому не зупиняємося:

  • рахунки;
  • договори;
  • акти;
  • видаткові накладні;
  • приходні касові ордери;
  • вхідні платежі.

База документів в SalesDrive

В SalesDrive робота з документами неймовірно зручна:

  • Швидкий пошук, фільтри, сортування.
  • Автоматична генерація номерів документів.
  • Друк, експорт в PDF, відправка по емейл.
  • Робота з фізичними та юридичними особами.
  • Робота з ПДВ та без ПДВ.
  • Коментарі до документу.
  • Копіювання рахунків.
  • Статуси оплаченості рахунків.
  • Прив’язка документів до договорів.
  • Прикріплення файлів до договорів.
  • Налаштування полів у списку документів.
  • Створення акту чи приходного касового ордеру на підставі рахунку чи договору.

Декілька організацій

Ви можете ввести декілька організацій, через які ви працюєте. Приміром, частина документів може виставлятися від ФОП, а частина від ТОВ.

Налаштування організацій:

  • Реквізити
  • Адреса
  • Розрахункові рахунки
  • Платник/Не платник ПДВ

База контрагентів

  • Зручний пошук по контрагентах
  • Реквізити контрагентів
  • Юридична і поштова адреса
  • Розрахунковий рахунок

Номенклатура товарів/послуг

Каталог товарів/послуг для використання в документах:

  • Категорії, підкатегорії товарів/послуг.
  • Можливість вказати ціни за замовчуванням.
  • Імпорт товарів/послуг із Excel.
  • Пошук по товарах/послугах.

Доступ до документів

Налаштуйте доступ до документів різних користувачів. Наприклад, директор чи бухгалтер матимуть доступ до всіх документів, а менеджер по продажах – лише до “своїх”.
 

Інтеграція з Приватбанком

Автоматично отримуйте виписки з Приватбанку:

  • Розрахункові рахунки юридичних осіб.
  • Картки фізичних осіб.
  • Сума оплат по кожній заявці.
  • В історії заявки – вся історія платежів.

Менеджерам не потрібна окрема бухгалтерська програма, адже всі операції з документами вони роблять в SalesDrive!

З чого почати роботу в SalesDrive?

Зареєструйтеся безкоштовно

Зареєструйтеся!

Відправ заявку на консультацію

Реєстрація в SalesDrive

.salesdrive.me

Реєструючись, ви погоджуєтеся на обробку персональних даних і приймаєте умови надання послуг.