CRM для фінансових послуг, кредитів, банків

Простота і зручність в роботі, налаштування системи до ваших потреб - роблять SalesDrive ідеальним рішенням для компаній, які надають фінансові послуги.

Зареєструйся безкоштовно!

Воронка продаж

  • Нова
  • Створена
  • Скорінг
  • Схвалено
  • Видано

Налаштування полів

  • Сума кредиту
  • Від… до…
  • Строк кредиту, днів
  • Паспорт
  • Ідентифікаційний код

Дзвінки

  • Дзвінки з CRM-системи в 1 клік
  • Запис розмов
  • Відображення дзвінків в історії комунікацій
  • Звіти, скільки дзвінків зробив/прийняв кожний менеджер
  • Результати розмови по кожному дзвінку

Документи

Формування документів із CRM в 1 клік:

  • рахунки;
  • акти;
  • договори;
  • прибуткові касові ордери.

В CRM фіксуються всі оплати:

  • вхідні платіжні доручення;
  • готівкові оплати.

Завдання

  • Завдання іншим співробітникам
  • Планування наступних контактів з клієнтом

Email

  • Вхідні і вихідні листи в історії комунікацій в карточці заявки/контакту
  • Написання листів з карточки заявки/контакту

З чого почати роботу в SalesDrive?

Зареєструйтеся безкоштовно

Зареєструйтеся!

Відправ заявку на консультацію

Реєстрація в SalesDrive

.salesdrive.me

Реєструючись, ви погоджуєтеся на обробку персональних даних і приймаєте умови надання послуг.